En medio de la convulsionada Caracas, Armando (50), dueño de un laboratorio de prótesis dentales, busca a hombres jóvenes en paradas de autobús y les ofrece dinero para que lo acompañen a su casa y poder observales.Al mismo tiempo, Armando tiene la costumbre de espiar a un hombre de edad avanzada: sabe dónde vive y qué lugares frecuenta.  Algo en el pasado de ambos los une.Un día Armando se lleva a casa a Elder (18), líder de una pequeña banda de delincuentes juveniles.De este encuentro nacerá una relación que los cambiará para el resto de sus vidas. 

Tras su rotundo éxito en la última edición de la MOSTRA DE VENECIA, donde arrasó consiguiendo el LEÓN DE ORO a la MEJOR PELÍCULA, el próximo 24 de junio se estrenará en España

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